研报认为，局会议提出不变房地产市场，二手房成交回暖反映存量房时代需求迟缓添加，叠加国务院《城市更新“十五五”规划》推进“好房子”扶植，头部品牌消费建材企业将展示较着α属性。兔宝宝、东方雨虹、伟星新材。
本周建建材料板块上涨4。04%，跑赢沪深300指数5。3个百分点。此中拆建筑材板块涨5。3%，水泥板块涨3。9%，玻璃板块涨2。9%。数据显示，7月全国沉点20城二手房成交面积约1627万平方米，同比增加12。2%，1-7月累计同比增加7%。浮法玻璃正在产产能已降至14。04万吨/天，库存环比下降0。7%。当前建材板块底部特征较着，设置装备摆设机遇值得注沉。研报指出，E系列产物紧俏，8月将送来新一轮提价，产物布局优化进一步改善供需关系。跟着价钱持续上涨，2026年电子布企业业绩弹性无望显著。中国巨石、长海股份、中材科技等龙头将间接受益。
